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全球石油價(jià)格飆漲,美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)卻無(wú)心增產(chǎn)

2022-03-15 11:14 來(lái)源:深圳證券時(shí)報(bào)社 作者:深圳證券時(shí)報(bào)社

近期,俄烏局勢(shì)緊張,引發(fā)全球能源市場(chǎng)波動(dòng),石油價(jià)格更是迎來(lái)飆漲,邁入100美元/桶大關(guān)。面對(duì)如此誘人的高價(jià),美國(guó)石油公司卻似乎對(duì)增產(chǎn)意興索然。

3月1日收盤,美國(guó)WTI 4月原油期貨價(jià)格大漲8%,報(bào)103.41美元/桶;布倫特5月原油期貨收漲7%,報(bào)104.97美元/桶。

高油價(jià)之下,是石油供需關(guān)系的不平衡,不過(guò)石油公司似乎并不打算增產(chǎn)。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,美國(guó)EOG能源公司(EOG Resources)與西方石油公司(Occidental Petroleum)均在上周五(2月25日)的投資者電話會(huì)議上透露,將在本財(cái)報(bào)季對(duì)主要頁(yè)巖氣生產(chǎn)商的產(chǎn)量進(jìn)行限制。此前,美國(guó)主要頁(yè)巖油生產(chǎn)商也紛紛透露沒(méi)有增產(chǎn)計(jì)劃。

無(wú)心增產(chǎn)

在過(guò)去,油價(jià)飆升往往會(huì)引發(fā)石油公司的開(kāi)采熱潮,但今年似乎有些不一樣。

近期,美國(guó)主要頁(yè)巖油公司紛紛披露了其最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。得益于走高的油價(jià),多數(shù)石油公司的收益都較往年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),其中先鋒(Pioneer Natural Resources)、戴文能源(Devon Energy)和大陸能源(Continental Resources)更是實(shí)現(xiàn)了其十多年來(lái)的最高利潤(rùn)。

但同時(shí),與大眾認(rèn)知的企業(yè)為了追逐高利潤(rùn)往往會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)量不同,美國(guó)的主要頁(yè)巖油廠商紛紛選擇了調(diào)低產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期。

EOG在上周五的投資者電話會(huì)議上透露,預(yù)計(jì)到2022年,EOG美國(guó)的原油和凝析油產(chǎn)量將僅增加5%;西方石油公司則預(yù)計(jì),2022年總產(chǎn)量與2021年相比大致持平。其他頁(yè)巖油廠商也有類似傾向,此前先鋒、戴文能源、大陸能源都曾透露,他們2022年產(chǎn)量增幅將不超過(guò)5%,遠(yuǎn)低于新冠疫情前的20%。

既然無(wú)意增產(chǎn),許多公司決定“讓利”給股東。

2021年,EOG向股東派發(fā)常規(guī)股息和特別股息合計(jì)27億美元,約一半現(xiàn)金流,并承諾2022年向股東派發(fā)23億美元的現(xiàn)金(股息);西方石油公司盡管受債務(wù)拖累,也在去年向股東派發(fā)了8.39億美元的股息。此外,先鋒、戴文能源也在此前表示將提高股息或增加股票回購(gòu)率。

謹(jǐn)慎決策

是什么讓頁(yè)巖油企業(yè)增產(chǎn)預(yù)期保持謹(jǐn)慎?或許是從歷史經(jīng)驗(yàn)中得到的“教訓(xùn)”。

許多頁(yè)巖油企業(yè)曾在上一輪市場(chǎng)繁榮期時(shí)大幅舉債,用于鉆探新油井,而在油價(jià)下行之后,一些小型頁(yè)巖油公司因無(wú)力償還債款宣告破產(chǎn)。

根據(jù)一家位于達(dá)拉斯的律所數(shù)據(jù),自2015年以來(lái),有超過(guò)600家石油勘探和生產(chǎn)、油田服務(wù)和管道公司申請(qǐng)破產(chǎn),形成了超過(guò)3210億美元的債務(wù)。

這也使許多頁(yè)巖油廠商在面對(duì)新一輪上漲行情時(shí)對(duì)增產(chǎn)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

此外,通貨膨脹率高企也讓頁(yè)巖油公司不得不保持謹(jǐn)慎。頁(yè)巖油公司聲稱,是價(jià)格高昂且稀缺的鉆探設(shè)備與勞動(dòng)力壓制了頁(yè)巖油增長(zhǎng)需求。

EOG首席運(yùn)營(yíng)官Billy Helms就表示,目前最高端高效的鉆井機(jī)都已部署并投入使用,沒(méi)有多少新設(shè)備可以投入市場(chǎng)。EOG方面還表示,為了應(yīng)對(duì)成本上升,公司正自行采購(gòu)更多的水和砂子建設(shè)油井(注:頁(yè)巖油開(kāi)采過(guò)程需要大量淡水)。

此外,自拜登政府上任以來(lái),對(duì)于石油鉆探許可的審批就一直在放緩。

根據(jù)一份對(duì)美國(guó)土地管理局?jǐn)?shù)據(jù)的分析報(bào)告,去年共有3800份勘探許可獲批,這與2020年發(fā)放的5426份許可相比有所下降,但與此前一年持平。白宮方面認(rèn)為,現(xiàn)有的石油鉆探許可證已經(jīng)足夠。

但是,頁(yè)巖井的運(yùn)營(yíng)周期很短,第一年的產(chǎn)量約占其總產(chǎn)量的60%。石油公司必須不斷花錢鉆探新油井,才能維持較為穩(wěn)定的產(chǎn)量。

對(duì)此,石油企業(yè)高管目前正在聯(lián)合其在國(guó)會(huì)山的“盟友”,希望在管道審批、擴(kuò)大出口以及獲取更多鉆探權(quán)上獲益。西弗吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽(Joe Manchin)在周一(3月1日)呼吁就能源獨(dú)立問(wèn)題舉行一系列聽(tīng)證會(huì)?!拔覀兠刻鞆亩砹_斯購(gòu)買65萬(wàn)桶石油。這太荒謬了。”曼欽說(shuō)。

儲(chǔ)備告急

如今,供應(yīng)緊缺幾乎“掏空”了各國(guó)的石油儲(chǔ)備。

去年11月,美國(guó)宣布釋放5000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備之后,日本、韓國(guó)、印度、英國(guó)等石油消費(fèi)大國(guó)也宣布協(xié)同釋放各自的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日晚,美國(guó)總統(tǒng)拜登在他的首次國(guó)情咨詢文演講中表示,美國(guó)及其盟國(guó)同意釋放6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備,其中,美國(guó)將釋放3000萬(wàn)桶。同日,國(guó)際能源署(IEA)也表態(tài),其31個(gè)成員國(guó)同意從緊急儲(chǔ)備中釋放6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備。

但這些對(duì)于緩解供應(yīng)緊張來(lái)說(shuō)只是杯水車薪,高盛、摩根士丹利、摩根大通紛紛預(yù)計(jì)供應(yīng)可能中斷。

有環(huán)保組織呼吁,應(yīng)當(dāng)在全球范圍內(nèi)打破對(duì)化石燃料的依賴,發(fā)展可再生能源。但現(xiàn)實(shí)是,風(fēng)能、太陽(yáng)能等其他清潔能源的增長(zhǎng)短期內(nèi)難以滿足日益增長(zhǎng)的需求,清潔能源更大范圍的覆蓋面仍然需要數(shù)年時(shí)間。